Jedox在老庙黄金集团管理分析工作中的运用

 

用户:财务分析人员

行业:零售行业

部门:财务分析部

目标:基于门店的财务分析报告,并能合并成为渠道,事业部等的利润表,财务分析报告

系统环境:Excel,SAP财务软件,MySQL数据库管理

品牌介绍——老庙传奇 源远流长

沪上品牌老庙黄金的中华老字号创立,经过一个多世纪的发展,如今成为全国名列前茅的黄金珠宝零售企业之一,见证了黄金行业的飞跃和昌盛。

老庙黄金作为传统文化继承者,在弘扬宗教文化、城厢文化基础上,融入中华民族自古以来的好运文化精髓,为人们传递对生活、对家庭的美好期待和祝福。老庙黄金的每件首饰都是福瑞,蕴含着百年的祥瑞与好运。

伴随着“老庙黄金给您带来好运气”这句广告语的全国热播,“老庙黄金”享誉中华大地。历经两个世纪的精炼,老庙黄金早以其稳固的质量、时尚的设计与高端的品味,牢牢占据中国市场。当大上海的时尚基因融合老城隍庙的文化底蕴,不仅演绎出了经典与时尚元素的交融,还完美的诠释了外表与气韵产生的共鸣。走过百余个春秋的老庙黄金,敢为人先,勇于创新、引领行业先锋,老庙黄金誓将“弘扬民族品牌、传承珠宝文化”的使命作为发展的动力,努力看齐国际一流企业,传承中国文化的精髓,融入珠宝时尚设计理念和先进工艺,缔造享誉全国的黄金珠宝品牌。

挑战

×  管报和财报多项差异和调整

×  按照品牌和品类的多次分摊

×  多维度钻取收入成本费用明细

管报与财报多项复杂调整

每月财务有大量账务调整,品类调整,渠道调整,审计调整,投资收益调整等其他调整。

灵活的分摊逻辑

多项分摊包括:原料采购分摊,其他业务分摊,套保分摊,管理费用分摊,运营管理费用分摊,

集团报表内部抵消

未实现收入和内部集团毛利的抵消

解决方案

◆  新增度量存放管报和财报差异

◆  需求设计文档及模块构建文档

◆  通过ETL后台处理分摊数据计算

优势

√  数据的实时高效传递

√  便捷的数据汇总和报告展示

√  减少人为错误,增加数据可靠性

√  减少数据处理时间,增加预判可靠性

为什么选EFS & Jedox

Jedox能够改变Excel在每月需要替换公式和难以打开大量公式运行的现状,无需每月替换公式,避免人为操作错误,只要财务人员核算部门结账,SAP 导出明细数据之后就生成管理报表,方便快捷,全自动化运行。

成功因素

良好的合作

EFS团队通过为期1周的需求调研和需求设计研究,并通过事前培训使用户更加了解Jedox,最后合作确认设计方案和模型的构建,使得项目迅速的开展下去。

统一管报和财报数据源

包括财报和管报原先需要分别整理各自数据源取数,通过我们系统设立度量,和取数逻辑,只需要放入一份数据源即可实时生成多份报表。

系统评价

Jedox主要面向业务人员,使他们能够按照自己的需求和变化,直接进行一定的调整,准确高效的预测数据,并通过Excel和Web展示报告,Jedox前期开发完成后,低运行成本就能确保持续的高投资回报率。

 

全面预算

2022年12月14号网络研讨会 提供从业务预算导向财务预算的解决方案,业务预算来驱动整个预算体系