企业销售计划解决方案

 

EFS销售计划SAAS版本缩短了销售预算时间,简化预算步骤,提高预算编制效率


EFS企业销售计划

EFS Vika销售预算模板(EFS企业预算模板的子模块),是一套方便财务和销售部门用户协同编制预算的工具。它包括:

  1. 部门用户销售目标和计划的编制与审批(审批后可通过机器人发送到微信或钉钉)
  2. 公司销售预算数据和实际数据的汇总与达成率分析
  3. 主要维度产品、客户、区域、组织结构的管理
  4. 对于实际以及历史数据的导入与保存

透过Vika的API也可以将实际发生的数据自动导入,本模板中的销售数据也可以自动汇总入财务模块中的收入部分,或是将已定稿的预算、预测数据导出其他业务系统。

 

销售计划预测与达成分析

在这里各事业部、区域或客户经销商的主管可以编制销售计划及年度的预测,可以利用电子表格的形式或是卡片表单的形式进行编制,并且可以追朔编制的历史纪录。

高级用户可以对销售的计划预测数据(例如 计划到账时间、销售数量、金额 等)进行审核与校准。

最终可以汇总为按事业部、区域、客户和产品进行达成率的分析!

当年实际发生可以经由Vika API由ERP自动导入。

 


审批流程

 
部门主管通过审批流程,可以管理自己负责的部门的运营审批状态。待审核和驳回的部门,允许用户编制运营计划。初审和终身通过的部门,用户不可以再编辑,但是可以对数据进行查看。

初审通过后,可以配置机器人自动触发消息发送到微信和钉钉。

当前滚测数据汇总明细

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当前集团预测按月汇总

 

公司整体销售计划&达成分析

在这里汇总了公司所有的销售实际和预测数据,形成了公司收入的汇总趋势。并且也可以对每个事业部、客户、产品明细进行筛查。

这里也是多种视图形成的地方,用户可以自定义多种KPI的分析报告。

当前最新版本的预测数据可以手动也可以通过API自动保存入历史版本的数据库中,以便备查。

预算维度管理
 

这里是预算时重要的维度利润中心、产品和客户区域管理,一般由管理员进行维护:

  1. 利润中心,包括事业部的管理划分,并且可以设定管理层级(默认包括预算编制负责人、审批人、核查人)。
  2. 产品产线,包括产线、品牌和产品类型等。
  3. 客户区域,包括客户、区域、城市、地址等信息。

历史滚测版本管理

这里是用来存储历史编制过的滚测版本数据,方便历史数据的查看与比较,并且可以通过API或是小程序导出到其他的业务系统中。

全面预算

2022年12月14号网络研讨会 提供从业务预算导向财务预算的解决方案,业务预算来驱动整个预算体系