Jedox助力复旦大学泛海金融学院创建灵活财务预测

用户:复旦大学泛海国际金融学院

行业:高等教育

部门:财务部

解决方案:实现全面预算系统化,创建更灵活的财务预测

系统环境:MS EXCEL,BPM,ERP

复旦大学泛海国际金融学院(Fanhai International School of Finance, Fudan University,简称FISF)是按照国际商学院管理模式和标准创办,专注于金融人才教育和金融领域智库研究的商学院。学院于2016年底成立,2017年6月正式办学,由全球招募的优秀学者组成核心师资团队 。旨在汇聚国际一流师资,推动高端金融人才培养和高层次科学与政策研究,致力于打造具有国际重要影响力的一流金融学院和顶尖金融智库。培养具有国际视野、引领社会发展的未来精英。

挑战

× 如何创建精确的财务预测以评估研发及运作各项课程的成本与收益‘、;

× 繁琐地科研项目收入和费用的填报与统计;

× 项目分类多、依靠Excel难以进行分发与统计,无法做指向性的填报,花费大量时间成本;

× 缺乏可供多部门填报的统一模板,数据汇总困难;

× 业务与财务数据语言不统一,导致沟通成本大、沟通周期长;

× 实际数、预算数、预算执行情况、无法有效联动与追踪;

解决方案

√ 实现预算系统化:各部门统一填报,数据自动汇总收集,基于招生规模、讲师费用、科研费用、场地费用等多因素进行收入预测,实现精准收入及费用预测;

√ 预设各业务部门需要填报的模板和流程(如科研项目、市场活动),设置各部门填报权限,帮助非财务人员实现指向性填报;

√ 实现项目、科目、成本中心的复杂Mapping关系,帮助业务单元根据财务给出的标准和思维进行预算填报,提供用户填报预算的便捷性;

√ 前台展示的项目类数据,后台集成为财务类数据,实现多维报表展示,业务单元按项目查看、财务根据科目查看,可按需求实时定制自己所需要的报表类型;

√ 实现BPM(预算监控)、ERP(实际数)、Jedox(预算编制、分析、预测)系统的无缝对接;

全面预算

2022年08月17号网络研讨会
将企业的财务预算提升至业务预算阶段,让驱动因素和预算标准变为整体预算的影响因素