客户:德国FCA I德国
行业:汽车,零售与经销
部门:财务、经销与管理
解决方案:P&L、KPIs、预算、预测、经销商、本地的统⼀规划与报告解决⽅案
系统环境:FreiconFILACS. PLUS经销商管理理体系,Sage 200 FiBu, Excel, Oracle Hyperion
构建未来
菲亚特公司在2013年的销售额达到了860亿欧元,拥有472家分子公司,它不仅仅是一家创新汽车制造商,还开发多用途运载、生产设备和工业机器人。这家著名的汽车制造商在全球范围内拥有超过225,000名员工,管理着16个品牌,包括阿尔法•罗密欧、蓝旗亚和吉普。
静态报告与规划止步不前
德国菲亚特公司在德国FCA提供定制销售与汽车服务,管理直销、业务客户和合伙人,并实施维护和维修。中心财务控制依赖于遗留报告,并使⽤Excel向欧洲总部报告并计划季度展望。
菲亚特公司财务控制部门负责⼈Richard S.首先发现遗留系统中的瑕疵,计划数据需要绕过静态Excel才能上传,更新关键预测信息和所需过多⼈工工作会提高人为错误的风险。而分散的计划数据意味着Excel由30个数据表的数据合并产生,每个变动都需要手动调整并合并。他们耗费时间收集并调整数据,还是无法支持基于事实的决策。总部与菲亚特子公司规划⼈员之间的数据循环与重要资源联系起来,为了按时完成规划,每个月的开支都会增加。
欧洲统一规划与报告
为了更好地适应总部不断变化的预测要求,促进并加快15家子公司的数据合并和准备,菲亚特公司需要现代化的报告解决⽅案,提供先进的规划功能。新的解决⽅案需要的管理很少,业务用户可以快速独立调整报告和规划逻辑。Jedox使菲亚特公司确信直观的Excel界面便于员工快速上手,且自动化连接菲亚特公司的IT架构,并具有强大的分析引擎,可以实现实时报告。
挑战
× 由于使⽤单独报告和规划系统,耗费大量时间
× 原有解决⽅案无法实现型号复杂的计算逻辑
× Excel表格中的规划过程繁琐
× 灵活的解决方案需要手动调整单⼀计划数据
× Excel表现无法令⼈满意,系统会由于文件较大而崩溃
解决方案
√ 为15个代理商的报告分析和规划使用统一解决方案
√ 控制部门、子公司和管理部门的60个用户
√ 高级用户的网络计划输入
√ 自上而下、自下而上和逆向规划
优势
√ 本地规划输入解放了控制部门,不产生额外费用
√ 管理部门不超过一个FTE
√ 便于与菲亚特公司系统集成
为什么选择Jedox?
■ 通过统一的规划、分析和报告
■ 自助式授权和独立性
■ 便于使用Excel Plus
■ 便于扩展至国际子公司
节本实施和快速指示转化
Jedox的自选方法和快速指示转化可以保证快速实施和即刻反应。菲亚特公司和Jedox公司规定了项目要求,并作为⼀个团队完成了复杂的项目要求。对菲亚特公司的用户来说,最重要的是得到授权独立管理解决方案。Jedox顾问提供亲身实践的培训,使菲亚特公司控制部⻔拥有自己的解决方案,尽量降低外部咨询成本;实施只需要几个人员,几乎没有IT⽀持,控制部门可以自行建立所有报告和用户许可。
数据源可靠的企业规划和报告
菲亚特公司使用Jedox进行流线型自上而下和自下而上的规划,每天可见实际与计划KPIs、季度预测、月度预算实际对比和周预算调用。菲亚特公司不同部门的60位用户可以在一个统⼀的环境中访问高质量数据。
每日自动报告直接提交总部
Jedox优化了菲亚特公司的报告,并使见解形象化。控制员不发送数据表,而是通过与Hyperion的上游连接,向总部提交周预测报告。报告每周自动被发送⾄指定收件人,由Jedox提供每日实时数据。